勇者小队打败魔王后，长命种的精灵魔法使芙莉莲，踏上了重新理解“人”与“情感”的旅途。
拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。
在怪兽出现率最高的国家，男主加入防卫队，却意外变成怪兽，以人类之躯为守护而战。